<\/p>\n
Aktie\u00e4garna i Refine Group AB (publ), org.nr 559026-0963 (\u201dRefine Group\u201d eller \u201cBolaget\u201d), kallas h\u00e4rmed till extra bolagsst\u00e4mma att h\u00e5llas onsdagen den 8 april 2026 kl. 09:30 i TM & Partners lokaler p\u00e5 Jakobs Torg 3 i Stockholm.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n R\u00e4tt att delta<\/strong> I anm\u00e4lan ska aktie\u00e4garen uppge namn eller f\u00f6retagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och, i f\u00f6rekommande fall, uppgift om eventuella bitr\u00e4den vid st\u00e4mman (h\u00f6gst tv\u00e5).<\/p>\n F\u00f6rvaltarregistrerade aktier<\/strong> Ombud och fullmaktsformul\u00e4r<\/strong> Fullmaktsformul\u00e4r h\u00e5lls tillg\u00e4ngligt hos Bolaget och p\u00e5 Bolagets webbplats, <\/strong>www.refinegroup.com<\/a>, och s\u00e4nds p\u00e5 beg\u00e4ran till aktie\u00e4gare som uppger sin adress.<\/p>\n F\u00f6rslag till dagordning<\/strong><\/p>\n F\u00f6rslag till beslut<\/strong> Punkt 7 \u2013 Beslut om godk\u00e4nnande av f\u00f6rv\u00e4rv av aktier i Andy okay AB<\/strong> Den initiala k\u00f6peskillingen om 27 miljoner kronor ska enligt aktie\u00f6verl\u00e5telseavtalet erl\u00e4ggas genom ett kontant vederlag om totalt 14 miljoner kronor och ett aktievederlag motsvarande 13 miljoner kronor. Av det kontanta vederlaget ska sju miljoner kronor erl\u00e4ggas senast inom 45 dagar fr\u00e5n tilltr\u00e4desdagen f\u00f6r F\u00f6rv\u00e4rvet medan resterande sju miljoner ska erl\u00e4ggas senast den 15 oktober 2026. Senast inom tio handelsdagar efter erl\u00e4ggande av den f\u00f6rsta kontanta k\u00f6peskillingen om sju miljoner kronor \u00e5tar sig S\u00e4ljaren att b\u00f6rja k\u00f6pa aktier i Bolaget \u00f6ver marknaden till ett totalt belopp om tre miljoner kronor. \u00c5terinvesteringen ska vara genomf\u00f6rd senast 60 handelsdagar efter det att S\u00e4ljaren p\u00e5b\u00f6rjat k\u00f6p av aktier i Bolaget.<\/p>\n Aktievederlaget om 13 miljoner kronor ska erl\u00e4ggas genom att styrelsen f\u00f6r Bolaget p\u00e5 tilltr\u00e4desdagen f\u00f6r F\u00f6rv\u00e4rvet beslutar om en riktad nyemission av 25 458 986 aktier (\u201dVederlagsaktierna<\/strong>\u201d) till S\u00e4ljaren motsvarande en teckningskurs om cirka 0,51063 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 195,5 procent i f\u00f6rh\u00e5llande till den volymv\u00e4gda genomsnittskursen (VWAP) f\u00f6r Bolagets aktie p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market under de trettio (30) handelsdagar som n\u00e4rmast f\u00f6reg\u00e5r den 4 mars 2026, dagen f\u00f6r ing\u00e5endet av aktie\u00f6verl\u00e5telseavtalet. Teckningskursen motsvarar en v\u00e4rdering p\u00e5 Bolaget om cirka 125,65 miljoner kronor inklusive emissionslikviden fr\u00e5n de riktade nyemissioner som st\u00e4mman f\u00f6resl\u00e5s besluta om under punkterna 10 och 11.<\/p>\n Ut\u00f6ver den initiala k\u00f6peskillingen ska Bolaget i f\u00f6rekommande fall erl\u00e4gga till\u00e4ggsk\u00f6peskillingar till S\u00e4ljaren vilka kan uppg\u00e5 till l\u00e4gst 6,3 miljoner kronor och h\u00f6gst cirka 73 miljoner kronor. En till\u00e4ggsk\u00f6peskilling ska ber\u00e4knas vid den tidpunkt som infaller 18 m\u00e5nader efter tilltr\u00e4desdagen f\u00f6r F\u00f6rv\u00e4rvet och baseras p\u00e5 Andy okays EBIT-marginal och oms\u00e4ttning f\u00f6r de tolv (12) kalenderm\u00e5nader som n\u00e4rmast f\u00f6reg\u00e5r ber\u00e4kningstidpunkten. Till\u00e4ggsk\u00f6peskillingen ska erl\u00e4ggas genom en kontant del motsvarande 65 procent av till\u00e4ggsk\u00f6peskillingen och ett aktievederlag motsvarande 35 procent av till\u00e4ggsk\u00f6peskillingen.<\/p>\n Antalet aktier ska fastst\u00e4llas genom att dividera aktievederlaget med den volymv\u00e4gda genomsnittskursen (VWAP) f\u00f6r Bolagets aktie p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market under de trettio (30) handelsdagar som n\u00e4rmast f\u00f6reg\u00e5r den dag som infaller 18 m\u00e5nader efter tilltr\u00e4desdagen.<\/p>\n Den andra till\u00e4ggsk\u00f6peskillingen, som maximalt kan uppg\u00e5 till 10 miljoner kronor och som i f\u00f6rekommande fall ska erl\u00e4ggas kontant, ska ber\u00e4knas vid den tidpunkt som infaller senast 36 m\u00e5nader efter tilltr\u00e4desdagen f\u00f6r F\u00f6rv\u00e4rvet och baseras p\u00e5 eventuella f\u00f6rs\u00e4ljningar av Vederlagsaktier som S\u00e4ljaren har genomf\u00f6rt under viss niv\u00e5 p\u00e5 Bolagets aktiekurs, under perioden fr\u00e5n och med 18 m\u00e5nader efter tilltr\u00e4desdagen f\u00f6r F\u00f6rv\u00e4rvet till och med 36 m\u00e5nader efter tilltr\u00e4desdagen.<\/p>\n Vidare ska Bolaget senast i samband med tilltr\u00e4det f\u00f6r F\u00f6rv\u00e4rvet erh\u00e5lla en option att f\u00f6rv\u00e4rva resterande 49 procent av aktierna i Andy okay till ett kontant pris motsvarande det vid var tid g\u00e4llande marknadsv\u00e4rdet, fastst\u00e4llt av ett oberoende auktoriserat revisionsbolag, med en rabatt om 10 procent mot den s\u00e5lunda fastst\u00e4llda v\u00e4rderingen. Optionen kan utnyttjas tidigast 48 m\u00e5nader fr\u00e5n tilltr\u00e4desdagen f\u00f6r F\u00f6rv\u00e4rvet.<\/p>\n F\u00f6rv\u00e4rvet \u00e4r villkorat av att st\u00e4mman fattar erforderliga beslut f\u00f6r F\u00f6rv\u00e4rvets genomf\u00f6rande (innefattande beslut om godk\u00e4nnande av F\u00f6rv\u00e4rvet enligt denna punkt samt beslut i enlighet med f\u00f6rslagen i punkterna 8\u201314 p\u00e5 dagordningen).<\/p>\n F\u00f6r ytterligare information om F\u00f6rv\u00e4rvet, se Bolagets pressmeddelande som offentliggjordes den 4\u00a0mars 2026.<\/p>\n F\u00f6revarande beslut \u00e4r villkorat av att st\u00e4mman fattar beslut i enlighet med f\u00f6rslagen i punkterna 8\u201314 p\u00e5 dagordningen.<\/p>\n Punkt 8 \u2013 Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier<\/strong> Syftet med bemyndigandet och sk\u00e4let till avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att nyemission ska kunna ske f\u00f6r att m\u00f6jligg\u00f6ra erl\u00e4ggande av k\u00f6peskilling i F\u00f6rv\u00e4rvet i form av nyemitterade aktier i Bolaget.<\/p>\n Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha r\u00e4tt att vidta de sm\u00e4rre justeringar av ovanst\u00e5ende beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.<\/p>\n F\u00f6revarande beslut \u00e4r villkorat av att st\u00e4mman fattar beslut i enlighet med f\u00f6rslaget i punkterna 7 och 9\u201314 p\u00e5 dagordningen.<\/p>\n F\u00f6r giltigt beslut enligt f\u00f6revarande f\u00f6rslag kr\u00e4vs att det bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r f\u00f6retr\u00e4dda vid st\u00e4mman.<\/p>\n Punkt 9 \u2013 Beslut om \u00e4ndring av bolagsordningen<\/strong> \u00c4ndringarna f\u00f6resl\u00e5s som ett led i det f\u00f6rv\u00e4rv av aktier i Andy okay, som st\u00e4mman f\u00f6resl\u00e5s godk\u00e4nna enligt punkten 7 p\u00e5 dagordningen, samt f\u00f6r att m\u00f6jligg\u00f6ra (i) erl\u00e4ggande av k\u00f6peskilling till S\u00e4ljaren av Andy okay genom nyemission av aktier med st\u00f6d av det bemyndigande som st\u00e4mman f\u00f6resl\u00e5s besluta om enligt punkten 8 p\u00e5 dagordningen, och (ii) de emissioner som st\u00e4mman f\u00f6resl\u00e5s besluta om enligt punkterna 10\u201312 p\u00e5 dagordningen.<\/p>\n De i f\u00f6rsta hand f\u00f6reslagna \u00e4ndringarna av bolagsordningen framg\u00e5r nedan:<\/strong><\/em><\/p>\n
F\u00f6r att f\u00e5 delta vid st\u00e4mman ska aktie\u00e4gare vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken den 27 mars 2026. Vidare ska aktie\u00e4gare som \u00f6nskar delta p\u00e5 st\u00e4mman anm\u00e4la detta till Bolaget senast den 31 mars 2026. Anm\u00e4lan om deltagande sker:<\/p>\n\n
F\u00f6r att ha r\u00e4tt att delta vid st\u00e4mman m\u00e5ste aktie\u00e4gare som har l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier, f\u00f6rutom att anm\u00e4la sig till st\u00e4mman, l\u00e5ta registrera aktierna i eget namn s\u00e5 att vederb\u00f6rande \u00e4r inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken per avst\u00e4mningsdagen den 27 mars 2026. S\u00e5dan registrering kan vara tillf\u00e4llig (s.k. r\u00f6str\u00e4ttsregistrering) och beg\u00e4rs hos f\u00f6rvaltaren enligt f\u00f6rvaltarens rutiner i s\u00e5dan tid i f\u00f6rv\u00e4g som f\u00f6rvaltaren best\u00e4mmer. R\u00f6str\u00e4ttsregistreringar som gjorts senast den 31 mars 2026 beaktas vid framst\u00e4llningen av aktieboken.<\/p>\n
Aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4ds genom ombud ska utf\u00e4rda skriftlig av aktie\u00e4garen undertecknad och daterad fullmakt f\u00f6r ombudet. Fullmakten f\u00e5r inte vara utf\u00e4rdad tidigare \u00e4n ett \u00e5r f\u00f6re dagen f\u00f6r st\u00e4mman, om det inte i fullmakten anges en l\u00e4ngre giltighetstid, dock l\u00e4ngst fem \u00e5r fr\u00e5n utf\u00e4rdandet. F\u00f6r det fall aktie\u00e4garen \u00e4r en juridisk person ska \u00e4ven kopia av registreringsbevis, eller om s\u00e5dan handling inte finns, motsvarande beh\u00f6righetshandlingar bil\u00e4ggas. Fullmakten samt registreringsbevis och andra beh\u00f6righetshandlingar (i f\u00f6rekommande fall) b\u00f6r i god tid f\u00f6re st\u00e4mman skickas till Bolaget per post till Refine Group AB (publ), \u201dExtra bolagsst\u00e4mma\u201d, c\/o ABOUTVALUE, Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm, eller per e-post till ir@refinegroup.com<\/a>.<\/p>\n\n
Punkt 2 \u2013 Val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att Philip R\u00e4msell eller, vid hans f\u00f6rhinder, den som han ist\u00e4llet anvisar, v\u00e4ljs till ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.<\/p>\n
Refine Group ingick den 4 mars 2026 ett avtal avseende f\u00f6rv\u00e4rv av 51 procent av aktierna i Andy okay AB, org.nr 559316-1812 (\u201dAndy okay<\/strong>\u201d), fr\u00e5n Common Reve AB (\u201dS\u00e4ljaren<\/strong>\u201d) f\u00f6r en initial k\u00f6peskilling om 27 miljoner kronor (\u201dF\u00f6rv\u00e4rvet<\/strong>\u201d). Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att st\u00e4mman beslutar att godk\u00e4nna F\u00f6rv\u00e4rvet p\u00e5 huvudsakligen f\u00f6ljande villkor.<\/p>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att st\u00e4mman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen f\u00f6r antagen bolagsordnings gr\u00e4nser f\u00f6r aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillf\u00e4llen, under tiden fram till n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, besluta om nyemission av aktier utan f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt f\u00f6r aktie\u00e4garna. S\u00e5dant emissionsbeslut ska kunna fattas med best\u00e4mmelse om kvittning eller kontant betalning.<\/p>\n
Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att st\u00e4mman beslutar att \u00e4ndra (i) Bolagets f\u00f6retagsnamn till Vetted Assets AB (publ) samt (ii) bolagsordningens gr\u00e4nser f\u00f6r aktiekapitalet och antalet aktier.<\/p>\n