{"id":990,"date":"2021-02-05T12:00:00","date_gmt":"2021-02-05T12:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/refinegroup.com\/mfn_news\/ytrade-group-ab-publ-offentliggor-prospekt-i-samband-med-notering-pa-nasdaq-first-north-growth-market\/"},"modified":"2021-02-05T12:00:00","modified_gmt":"2021-02-05T12:00:00","slug":"ytrade-group-ab-publ-offentliggor-prospekt-i-samband-med-notering-pa-nasdaq-first-north-growth-market","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/refinegroup.com\/sv\/releases\/ytrade-group-ab-publ-offentliggor-prospekt-i-samband-med-notering-pa-nasdaq-first-north-growth-market\/","title":{"rendered":"Ytrade Group AB (publ) offentligg\u00f6r prospekt i samband med notering p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market"},"content":{"rendered":"
Styrelsen i Ytrade Group AB (publ) (”Yaytrade” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) och att i anslutning till noteringen erbjuda allmänheten i Sverige och institutionella investerare möjligheten att teckna sig för högst 1 296 296 Units, bestående av nya aktier som Bolaget emitterar genom beslut från styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämmans den 3 februari 2021 samt befintliga teckningsoptioner av serie 2021\/2022 (”TO1”) och teckningsoptioner av serie 2021\/2023 (”TO2”) som innehas av Bolaget (”Erbjudandet”). Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att tilldela upp till ytterligare 92 592 Units i en så kallad övertilldelningsemission. Styrelsen har med anledning av Erbjudandet upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag godkänts av Finansinspektionen. Anmälningsperioden för att delta i Erbjudandet löper från och med den 9 februari 2021 till och med den 23 februari 2021 och preliminär första handelsdag för Bolagets aktie på First North är den 9 mars 2021.<\/strong><\/div>\n

Yaytrade har på förhand erhållit teckningsåtaganden om 26 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av emissionslikviden i Erbjudandet. Befintliga ägare står för cirka 18 MSEK av dessa åtaganden. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Prospekt avseende Erbjudandet, innefattande fullständiga villkor och anvisningar, finns nu publicerat på Yaytrades (www.yaytrade.com<\/a>) och Eminova Fondkommission ABs (www.eminova.se<\/a>) respektive hemsidor. Anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att anmälningsperioden inleds.<\/span><\/span><\/span> Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm AB, innehållande sedvanliga förbehåll, avseende upptagande till handel av Bolagets aktier på First North. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Motiv till Erbjudandet<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Yaytrade bedriver försäljning och köp av premium second-hand kläder och accessoarer genom en digital marknadsplattform som kombinerar erbjudanden från privatpersoner, influencers och partnerföretags utgående lager. Bolagets marknadsplattform är en egenutvecklad högteknologisk e-handelsplattform där premiummode möter den cirkulära ekonomin i syfte att bidra till ett mer hållbart konsumentbeteende som driver miljösmart modekonsumtion. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Motivet för Erbjudandet är att skapa fortsatt goda finansiella förutsättningar till att genomföra strategiska marknadsföringsinsatser, vidareutveckla Yaytrades marknadsplattform med nya funktioner och affärsgrenar samt finansiera Bolagets fortsatta expansion. Motivet för Erbjudandet ligger i linje med Bolagets strategiska målsättning att bli den ledande digitala marknadsplattformen för försäljning av premium second-hand mode och utgående lager från premiumvarumärken. <\/span><\/span><\/span>Ovanstående affärsstrategi ställer krav på förstärkning av rörelsekapital. Mot bakgrund av detta har ledning och styrelse i Yaytrade bedömt att det är en lämplig tidpunkt att bredda aktieägarbasen och ansöka om en notering på Nasdaq First North Growth Market. <\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

En notering på <\/span><\/span><\/span>Nasdaq First North Growth Market ger vidare Bolaget en bredare aktieägarbas och möjliggör en ökad tillgång till den svenska kapitalmarknaden — samt är den handelsplats som Yaytrade bedömer passa framtida ambitioner att växa internationellt med Europa som huvudsaklig bas, både vad gäller verksamheten och kretsen av investerare. Därtill innebär en notering på Nasdaq First North Growth Market att Bolaget får bättre förutsättningar till att göra strategiska förvärv med klara synergier inom utvalda segment som kan komplettera Bolagets befintliga verksamhet och\/eller ge exponering mot nya närliggande marknader.<\/span><\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Nettolikviden avses i huvudsak att användas enligt följande procentuella fördelning:<\/span><\/span><\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Användningsområde<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/td>\nAndel av nettolikvid (%)<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n
1.<\/span><\/strong> Utöka marknadsföringsinsatser<\/span><\/span><\/span><\/td>\nca 45<\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n
2.<\/span><\/strong> Bedriva plattformsutveckling<\/span><\/span><\/span><\/td>\nca 20<\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n
3.<\/span><\/strong> Operativ verksamhet<\/span><\/span><\/span><\/td>\nca 20<\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n
4.<\/span><\/strong> Accelerera expansion<\/span><\/span><\/span><\/td>\nca 10<\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n
5. <\/span><\/strong>Övriga kostnader<\/span><\/span><\/span><\/td>\nca 5<\/span><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n
Summa<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/td>\n100<\/span><\/strong><\/span><\/span><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

<\/p>\n