Refine Group AB (publ) (”Refine”) har ingått en icke bindande avsiktsförklaring med ägarna av samtliga aktier i en svensk design- och varumärkesbyrå (”Bolaget”) avseende överlåtelse av samtliga aktier i Bolaget till Refine (”Transaktionen”). Den preliminära köpeskillingen för aktierna i Bolaget uppgår till 9 000 000 kronor som ska erläggas med nyemitterade aktier i Refine till en kurs per aktie motsvarande volymvägt snittpris för Refines aktie under 20 dagar inför tillträdet.
Refine har ingått en icke bindande avsiktsförklaring med ägarna av samtliga aktier i Bolaget. Bolaget är en design- och varumärkesbyrå som hjälper ledande och globala livsstilsvarumärken inom premiumsegmentet med design och varumärkesstrategi. Under tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2022 uppgick Bolagets omsättning och EBIT till drygt 13 miljoner kronor respektive cirka 2 miljoner kronor.
Parterna har kommit överens om en preliminär köpeskilling för aktierna i Bolaget om 9 000 000 kronor som ska erläggas med nyemitterade aktier i Refine till en kurs per aktie motsvarande volymvägt snittpris för Refines aktie under 20 dagar inför tillträdet (”Köpeskillingen”). I tillägg till Köpeskillingen kan tilläggsköpeskillingar om högst 17 000 000 kronor komma att erläggas beroende på Bolagets EBIT under perioden 2023 – 2025.
Samtliga aktier som emitteras av Refine vid erläggande av Köpeskillingen kommer att vara föremål för överlåtelsebegränsningar, så kallad lock-up, under cirka tolv månader från Transaktionens genomförande.
Refine kommer att genomföra sedvanlig due diligence-granskning av Bolagets legala, finansiella och skattemässiga förhållanden samt parallellt med granskningen förhandla villkoren i aktieöverlåtelseavtalet.
Parterna avser att ingå aktieöverlåtelseavtalet avseende Transaktionen under tredje kvartalet 2023.
Design och varumärkesstrategi är ett centralt element i Refines erbjudande inom affärsområdet Digital Services och förvärvet tar Refine närmare sitt mål om att bli den ledande europeiska acceleratorn för varumärken i den digitala handeln.
”Bolaget kommer att bidra med strategiska värden till Refines värdeerbjudande. Vi är imponerade över vad Bolaget åstadkommit hittills och ser fram emot att fortsätta resan tillsammans.” säger David Wallinder, VD för Refine Group AB (publ).
För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Wallinder, VD, Refine Group AB (publ)
Telefon: +46 73 525 08 45
E-mail: ir@refinegroup.com
Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom ovanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Refines nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.
Information om Refine Group
Refine är en varumärkeskoncern som skapar, utvecklar och accelererar livsstilsvarumärken inom den digitala handeln. Koncernen ska genom sitt ekosystem nå synergier genom kompetensdelning och samordning av funktioner som digital marknadsföring, logistik, distribution och produktutveckling. Koncernen är uppdelad i två affärsområden: Products och Digital Services.
Bolagets aktie är sedan mars 2021 noterad på Nasdaq First North Growth Market. Eminova Fondkommission AB (telefon: +46 (0)8-684 211 10, e-post: adviser@eminova.se) är Bolagets Certified Adviser.
För ytterligare information, se: www.refinegroup.com.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Refines avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Refines framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Refine är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Refine anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Refine garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Refine eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.